Забудьте про доллар — «новости дня»
Наибольший всемирный импортер нефти Китай завершает подготовку к запуску на Шанхайской бирже торговли фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Предполагается, что биржевая торговля фьючерсами начнется уже в текущем году. Об этом информирует Рейтерс.
Это, мягко говоря, серьёзное событие.
Биржевая торговля нефтью и деривативами на нефть на данный момент ведется на Нью-Йоркской товарной бирже, Английской нефтяной бирже и Дубайской товарной бирже. Все 3 биржи принадлежат одной группе — CME group. Плюс имеется еще биржа ICE, также торгующая фьючерсами на нефть.
Пологаю, что собственники у ICE и CME одни. Эти торговые площадки манипулируют ценой на нефть как желают — захотят нефть будет стоить 200 американских долларов, либо напротив 30 долларов. В случае если какая-то страна — экспортер нефти возжелает организовать собственную нефтяную биржу, то с ней произойдёт то же что произошло с Ираном.
Исходя из этого больше в мире ни у одной страны нет нефтяной биржи. В 2005 году Иран решил создать нефтяную биржу, но Совбез ООН внезапно нежданно ввел санкции против Ирана и запретил всем остальным государствам брать у Ирана нефть. Так совпало.
По изложенной выше причине организация торговли фьючерсами на нефть в Китае это событие необыкновенной важности. Но имеется еще одна обстоятельство из-за чего это принципиально важно. Дело в том что китайцы уже организовали торговлю фьючерсами на золото, номинированными в юанях (с апреля 2016 года в Шанхае и с июля 2017 года в Гонконге), а сейчас еще и торговлю фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Это указывает 2 фундаментальные вещи:
1. Сейчас покажется стоимость одного бареля нефти в юанях и соответственно возможно будет заключать договора на нефть в юанях.
2. Сейчас компания реализовывающая нефть либо второй товар за юани по долговременному договору сможет в один момент с заключением договора приобрести фьючерсы на золото на ту сумму которую она выручит от продажи нефти (либо товара). Т.е. окажется что юань обеспечен золотом.
До сих пор была лишь одна страна, которая разрешала так обезопасисть торговую выручку от валютных колебаний — США. Сейчас таких государств станет две. Но у Китая будет преимущество. Дело в том что в Нью-Йорке (Лондоне) нереально приобрести физическое золото, лишь фьючерсы на золото, что по большому счету говоря не одно да и то же. А на Шанхайской бирже возможно приобрести физическое золото.
Как раз чтобы организовать ликвидный рынок физического золота Китай и скупал последние годы золото в конских количествах. Сейчас у Китая 20000 тысячь киллограм золота.
Для сравнения у США — 8000 тысячь киллограм, у Германии — 3400 тысячь киллограм.
Иными словами в ближайщее время, в то время, когда биржевая торговля нефтью и золотом в Шанхае получат в полную силу, в первый раз с 1971 года в мире покажется валюта, обеспеченная золотом — юань. Юань не будет привязан к золоту (как в своё время американский доллар), но обеспечен им будет. Т.е. любой торговый партнер Китая сможет на юани купить физическое золото по биржевой цене.
Так будет смотреться новый золотой стандарт.
Биржевая торговля нефтью в Китае меняет по большому счету всё. Мир ни при каких обстоятельствах больше не будет прошлым. Экспортеры нефти (газа) возьмут возможность частично перевести собственные золото-валютные резервы в юани.
По всей видимости так сделают Российская Федерация, Венесуэла, Катар, Ангола. Иран так уже сделал. Саудиты также некуда не убегут, в случае если захотят дабы Китай брал их нефть. Как мы писали в прошлом посте Китай жестко принуждает саудитов перевести договора на нефть в юани. В то время, когда это случится (а это случится), саудитам не будет никакого смысла поменять юани на доллары США.
Они так и будут складировать их в закрома в виде юаней.
Пологаю, что в ближайшие 10-15 лет большая часть всемирный торговли будет переведена в юани. Китайцы собираются организовать биржевую торговлю в юанях не только на нефть, но и газ, медь, другие цветные металлы. Номинировать торговые договора в юанях будет существенно эргономичнее, нежели в долларах по причине того, что у США не сильный торговый баланс, а у Китая крепкий.
Да и по большому счету у Китая больше и диверсифицированнее экономика.
По большому счету сейчас возможно забыть не только о долларе США, но и о самих США. По причине того, что главной статьёй экспорта США являются доллары США. на следующий день они будут никому не необходимы в таком количестве как сейчас и дырка в платежном балансе США схлопнется. Это не приведет к коллапсу экономики, но американский доллар подешевеет на 25%.
Мы детально писали об этом тут. Соответственно, цены на все пром товары в Соединенных Штатах увеличатся на 25% и население не будет в восхищении. США уже вступили в долгий период политической нестабильности и дальше события будут лишь деградировать.
Утратят ли США возможность печатать доллары США? Нет не утратят, но и печатать не будут. Фактически, они их уже не печатают. Утратят ли США возможность наращивать госдолг?
Нет, не утратят, но брать его (долг) будут уже лишь резиденты и ФРС. Чужестранцам облигации Министерства финансов США станут не очень сильно увлекательны.
Мир изменяется прямо на отечественных глазах. Китай (с отечественной помощью) заколачивает последний гвоздь в крышку гроба мировой экономика. Рождается совсем новый всемирный порядок. США уступают дорогу новому мировому фавориту, Китаю, совершенно верно кроме этого как 100 лет назад Англия уступила место глобального фаворита США. (Сама Англия, кстати, переходит в разряд фаворитов уже не второго, а третьего замысла).
США остается поблагодарить за долгое глобальное лидерство и проводить на пенсию. У нас остается лишь один неприятель — Германия. Но неприятель данный дряхлый и уже неопасный.