Полномасштабная экономическая война россии объявлена — «новости дня»
Только что принятый в Соединенных Штатах закон об экономических санкциях против РФ заставляет нас ещё раз возвратиться к вопросу о интернациональных резервах. Сейчас кроме того отъявленным либералам делается ясно, что экономические санкции – на долгое время и всерьёз.
Пару дней назад глава правительства России Медведев написал на собственной странице в Facebook, что новые санкции США в отношении РФ всеобъемлющ « » и будут сберигаться десятилетиями, причём они будут «тверже закона Джексона – Вэника».
Ответ, принятое в Вашингтоне, вернее назвать не ужесточением санкционного режима в отношении Москвы, а объявлением ей полномасштабной экономической войны. Кроме того более того: в новом американском законе Российская Федерация названа «неприятелем», исходя из этого удары по ней будут планироваться по всем направлениям. 2 августа 2017 года (дата подписания закона президентом Трампом) может принимать во внимание началом нового раунда холодной войны; прошлый её раунд продолжался 45 лет – с 1946 по 1991 г.
Появившаяся обстановка быстро актуализирует изучение опыта противодействия СССР, как и других государств, экономическим санкциям Запада. С моей точки зрения, в повестку дня поднимается радикальная перестройка управления экономикой, перевод страны на рельсы мобилизационной экономики. В сложившихся условиях сохранение либеральной экономики угрожает стать путём к поражению.
Тема перестройки экономики весьма широка, в данной статье остановлюсь только на одном её нюансе – интернациональных резервах РФ (приводимые эти забраны из официальной статистики Банка России, Министерства финансов, МВФ, Глобального совета по золоту, и книги: В.Ю. Катасонов. Золото в политике и экономике России. – М.: Анкил, 2009).
По состоянию на 1 июля 2017 года интернациональные резервы РФ составили 412,24 млрд. долл.; а также золото-валючные резервы – 343,47 млрд. долл. (все интернациональные резервы за вычетом монетарного золота).Не обращая внимания на экономические санкции, принятые Западом ранее, курс на наращивание интернациональных резервов сохранялся; лишь за первую половину этого года интернациональные резервы России возросли на 21,65 млрд. долл.
Какую линию поведения направляться выбрать в ситуации ?
В первую очередь, направляться исходить из того, что большая часть интернациональных резервов РФ находится под твёрдым контролем со стороны США и их ближайших союзников. Главная часть приходится на зарубежные акции, в основном облигации казначейства США, и казначейств вторых западных государств. По состоянию на 1 июля 2017 года резервы в полезных бумагах составили 254,77 млрд. долл.
Вторая большая составляющая резервов – остатки и наличная валюта на квитанциях зарубежных банков и международных денежных организаций – 77,64 млрд. долл. На обе составляющие приходится 96,5% международных золото-валючных резервов и 80,3% всех интернациональных резервов России.
В случае если кто-то считает, что облигации и другие долговые инструменты, составляющие интернациональные резервы, сохраняются в бумажном виде в подвалах Центрального банка России и до них рука Вашингтона не дотянется, то это не верно: они размещаются в электронном виде в особых депозитариях. Доступ к бумагам осуществляется посредством двух ключей – один находится у обладателя бумаг (Банка России), второй – у обладателя депозитария (хранилища).
Об этих обладателях мы мало что знаем, но все они в конечном итоге контролируются Вашингтоном. Имеется сведения, что один из депозитариев, которым пользуется Банк России, находится в Бельгии.
Ещё более тяжёлая обстановка с теми русскими резервами, каковые размещаются на квитанциях в зарубежных банках. Они тем более контролируются Вашингтоном (механизм для того чтобы контроля – предмет отдельной статьи).
Первое, что направляться пробовать сделать, – вывести российские резервы из-под вероятного удара Вашингтона. Вопрос «куда» и «как» весьма непростой. Обязан честно заявить, что это нужно было делать день назад. Сейчас – очень сложно.Нужно готовься к важным утратам.Итак, вывести куда?
Я бы кроме того сообщил не «куда», а «во что».
Выводить нужно в золото – самый защищённый от санкций актив (в случае если, само собой разумеется, не хранить его на территории США, как это делают десятки государств). Ещё в ХХ веке большинство интернациональных резервов большинства государств складывалась из жёлтого металла, сохранялся золотой стандарт, золото было базой финансового обращения. Сейчас золото необходимо как чрезвычайные деньги – на случай войны, провала резервных валют, при санкций и введения блокад и т.п.
Это уже золото как стратегический резерв.
Само собой разумеется, в этом отношении вне конкуренции Соединённые Штаты. По данным американского казначейства, официальный запас монетарного золота США в течении многих лет держится около планки 8100 тысячь киллограм. В случае если пересчитать это золото в доллары США по рыночным стоимостям, то получается, что на жёлтый металл приходилось от 95 до 99 процентов интернациональных резервов США.
В государствах еврозоны кроме этого высок удельный вес золота в интернациональных резервах, сейчас он составлял в среднем около 50%. У таких государств, как Германия, Франция, Голландия и Италия, данный показатель находится на уровне 2/3. Если они и не накапливают монетарное золото в собственных резервах, то по крайней мере его не транжирят, придерживая на уровне, что существовал в 70-е годы ХХ века.
А вот странам третьего мира МВФ настоятельно советовал и рекомендует накапливать бумажные доллары США США, евро, фунты, иены и т.д. К примеру, у Саудовской Аравии часть золота в интернациональных резервах равна всего 2,6%, у Катара – 3,1%, у Кувейта – 8,8%, у ОАЭ – 0,3%. Второй пример: в государствах БРИКСдоля золота в интернациональных резервах на начало 2017 года составляла (%): Китай – 2,4; Индия – 6,0; Бразилия – 0,6; ЮАР – 10,9.
Весьма скромные показатели на фоне большинства развитых государств. Наряду с этим ЮАР продолжительное время первенствовала в перечне золотодобывающих государств. Действительно, что касается Китая, то он, "Наверное," очень сильно занижает информацию о собственных золотых резервах (на сегодня они, в соответствии с официальной китайской статистике, равны 1.842,6 т); реально этих резервов, согласно моим подсчетам, больше как минимум втрое. Но кроме того в этом случае часть золота в интернациональных резервах Китая остаётся скромной.
Но, золотой статистикой манипулирует не только Китай, но и многие другие страны. Один из популярных способов – распределение золотого запаса на две части – монетарное и немонетарное золото (первый вид металла – стандартные слитки определённого веса, определённой пробы с соответствующими клеймами; перевести золото из одной категории в другую технически несложно).
Сейчас о России. Она продолжительно следовала курсом, что ей советовал Вашингтон (через советников МВФ) и накапливала в интернациональных резервах зелёную бумагу (доллары США США), сохраняя долю золота на очень низком уровне.В физическом выражении золотой резерв России в отдельные годы был следующим (тысячь киллограм; на начало года): 1993 г. – 267,3; 1995 г. – 261,8; 2000 г. – 414,5; 2008 г. – 466,2.
В последние десять лет обозначился достаточно стремительный рост официальных золотых резервов РФ (тысячь киллограм; на начало года): 2010 г. – 649; 2012 г. – 883; 2014 г. – 1035; 2015 г. – 1208; 2016 г. – 1415; 2017 г. – 1615. На 1 июля 2017 года резервы достигли 1717 тысячь киллограм. На сегодня Российская Федерация занимает уже седьмое место в мире по золотым резервам (по окончании США, Германии, МВФ, Италии, Франции и Китая).
В первой половине 90-ых годов двадцатого века удельный вес золота в интернациональных резервах России составлял 56,9%. Вот эти за последующие годы (%): 1995 г. – 38,8; 2000 г. – 32,1; 2005 г. – 3,0; 2008 г. – 2,5. Как видим, бумажные валюты неуклонно вытесняли жёлтый металл из интернациональных резервов России.
После этого тенденция изменилась, часть золота начала увеличиваться.Вот эти по годам (%; на начало года): 2009 г. – 3,4; 2010 г. – 5,2; 2011 г. – 7,5; 2012 г.- 9,0; 2013 г. – 9,5; 2014 г. – 7,9; 2015 г. – 12,0; 2016 г. – 13,2; 2017 г. – 15,9. На сегодня по показателю доли золота в интернациональных резервах Российская Федерация сопоставима с Испанией (17,6%) и Турцией (17,0%) а также обошла Англию (8,4%).
Отрадно, что сейчас большинство добычи драгоценного металла уже не вывозится за пределы страны, а идет на формирование золотых резервов. К примеру, прирост золотых резервов за 2016 год составил 200 тысячь киллограм, по отношению к добыче за тот же год (288,5 тысячь киллограм) это практически 70%. А ведь были годы, в то время, когда в золотой резерв не было ни одной унции добытого металла.
Вместе с тем в условиях осложнившейся геополитической обстановке достигнутые Россией удачи в накоплении золотых резервов недостаточны. Отыщем в памяти, что незадолго до ВОВ в Советском Альянсе был накоплен огромный запас золота. Информацию о нём до сих пор не рассекречены.
В соответствии с экспертным оценкам, он был не меньше 2 млн кг–притом, что в течении более десятилетия до этого страна проводила индустриализацию и осуществляла в мире огромные закупки оборудования и машин для строящихся фабрик и заводов (всего за период с конца 1929 года до начала войны было выстроено 9600 фирм).В послевоенные годы (рассекреченные эти) большая величина золотого резерва СССР была достигнута к 1953 году – 2050 тысячь киллограм.
Что необходимо для предстоящего наращивания золотого стратегического резерва России?
Во-первых, все 100 процентов внутренней добычи золота направляться направлять на пополнение резервов. Китай, где годовая добыча находится на уровне 400 тысячь киллограм, если судить по косвенным данным, как раз так и поступает. Потребности в золоте для производственных и технических потребностей смогут бытьобеспечены ломом драгоценных металлов.
Во-вторых, нужно максимально преобразовать валютную составляющую российских интернациональных резервов в драгоценный металл за счёт закупок золота на интернациональном рынке. тут и Китай может служить примером. По некоторым данным, лишь через Гонконг он импортирует около 700 тысячь киллограм металла в год (действительно, конечные клиенты импортного металла малоизвестны).
СССР кроме этого находился в мире золота – и как продавец, и как клиент. Коммунистический заграничный банк «Восход Хандельсбанк», зарегистрированный во второй половине 60-ых годов двадцатого века в Цюрихе, деятельно скупал золото в 70-е годы, в то время, когда случилась отмена золотого стандарта и в мире сложилась удобная обстановка для клиентов этого металла.
В-третьих, нужно поменять институциональную структуру золотого резерва России. Данный резерв на данный момент в собственности двум университетам финансовой власти – Минфину и Центробанку. Официальных информации о распределении запаса между ними нет, но вот мои оценки доли Министерства финансов России (Госфонда драгоценных металлов) в официальных золотых резервах России в отдельные годы (%): 1993 г. — 59,0; 2006 г. – 11,1; 2008 г. – 10,9; 2013 г. – 2,6; 2014 г. – 2,3.
Действительно, в Национальном фонде имеется запас немонетарного золота, не учитываемого в официальных резервах, но и наряду с этим часть Министерства финансов все равно оказывается меньше 10%. Целесообразность сохранения львиной доли золотого резерва России на балансе Банка России вызывающа большие сомнения.
В случае если наличие большой части золото-валючных резервов России на балансе Центрального банка обосновывается необходимостью проведения валютных интервенций (для стабилизации курса рубля), то золото в качестве инструмента интервенций употребляться не имеет возможности. А вдруг мы соглашаемся с тем, что золото на данный момент начинает выступать в качестве стратегического резерва, то оно на все 100 процентов должно пребывать на балансе Министерства финансов России.
Решения о его применении должно приниматься аккуратной и законодательной властями страны. В советское время вопрос о распределении золотого резерва между Министерством финансов СССР и Госбанком СССР не был принципиальным, потому, что Государственный банк входил в состав правительства, к тому же одно время практически был подразделением Министерства финансов.
И последнее. В случае если золото – стратегический резерв, информация о его запасах должна быть сохраняеться в тайне. Эта теорема, в особенности на протяжении ведения войны. Тут кроме этого имеется чему поучиться у собственного прошлого: в СССР информация о интернациональных резервах имела гриф «совсем секретно»; часть данной информации не рассекречена до сих пор.
Так же и в Китае:часть валютных и золотых резервов Китая не находят отражения в официальной статистике.
Тут я затронул только один из качеств острейшего вопроса о том, как России реагировать на объявление ей Соединёнными Штатами экономической и холодной войны. В будущем рассчитываюрассмотреть и другие крайне важные нюансы.